《大师与玛格丽特》改编自米哈伊尔·布尔加科夫的经典小说，以极为奇特的创作手法构建出一个现实与魔幻交织的世界。剧中既有现实中的人，也有魔鬼，还有历史中的人物，他们在故事里相互穿插、彼此影响。

魔鬼沃兰德造访莫斯科，冷眼观察这座城市的众生百态；大师与玛格丽特的爱情在混乱与压迫中艰难生长；而本丢·彼拉多则背负着千年悔恨，在历史与永恒之间挣扎。三条线索并行推进，又彼此呼应。

更令人称奇的是，小说中又包含小说，现实与虚构层层嵌套。魔鬼可以来到人间，人可以在天上飞、参加撒旦的宴会；人可以丑陋无比，魔鬼也可以淘气可爱。这种魔幻与现实交融的叙事，让整部剧充满荒诞、讽刺与哲思，令人眼花缭乱又欲罢不能。